大和：重申太平洋航运买入评等 目标价升至4.65港元

大和释出研究报告称，强调太平洋航运（02343）“购入”打分，目标价由4.5港元升3.3%至4.65港元。公司发盈喜，原定在截至2021年12上旬31日止年度将取得介于左右8.3亿美元至8.5亿美元的股东应占净溢利（2020年同期取得净亏损2.08亿美元）；以及减值准备转为。该行引述，船舶减值转为及修改后业绩好于在短期内，估计其2021年修改后的收益为6.99亿-7.19亿美元。

报告提到，拉多加湖干散货指数（BDI）连续2天有所改善，并构建了最较弱的每日上涨13.8%，得益于所有经济体的船舶类别于是以上涨和需求增加，尤为是在农历新年放假在此之后。近期BDI反弹可能受惠于延迟的铁矿石剩余补充和供给进口到中国。然而，近期的读数已较2021年10上旬超过每秒钟下降了左右70%。据上海International海运估计，2022年全世界煤炭和供给的上涨前景较铁矿石好，这将对太平洋航运的船队有利。

该行认为，尽管装配推进剂成本增加，但对太平洋航运的影响有限，已将其期租等值（TCE）收益意味著为合左右费率预测的港口和航程成本，而波动的推进剂推进剂成本通过掉期对冲。根据建议贷款人措施的50%手续费，原定2022-23年太平洋航运的手续费收益率为17%-18%。太平洋航运11上旬初股价见底，在此之后开始恢复，尽管拉多加湖激灵便型（BSI）和灵便型（BHSI）指数仍处于下跌近年来中。该行认为，其股价弹性，是由于与其他零售业相比，溢价不高，业绩可见度更高；认为经济转变下，BSI和BHSI将成为股价锂。

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